Programme EMTN et émissions 2020 et 2021

Découvrez notre programme de financement long terme de titres de créance négociables d'un plafond de 15 milliards d'euros, couvrant les principales devises du Groupe sur des maturités généralement supérieures à 1 an.

Mis à jour le 05 mai 2022

Présentation de notre programme EMTN

Mis en place le 1^er janvier 2020, le programme EMTN (pour « Euro Medium-Term Note ») du groupe SNCF permet des levées de dettes obligataires sur les marchés financiers.

Sur la base de ce programme, une large variété d'émissions et de devises peuvent être émises. Les caractéristiques du programme sont résumées dans le tableau ci-dessous.

EMTN
Émetteur	SNCF SA, société anonyme détenue à 100% par l'État français
Numéro d'identification	969500A4MXJ3ESPHK698
Plafond	EUR 15,000,000,000
Notations	AA- (S&P), Aa3 (Moody's), A+ (Fitch)
Arrangeur	HSBC
Dealers	Barclays, BOFA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, ING, J. P. Morgan, La Banque Postale, Morgan Stanley, Natixis, NatWest Marlets, Nomura, RBC Capital Markets, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Société Générale CIB
French Paying Agent	Citibank Europe PLC, France Branch

Émissions obligataires de SNCF SA
En 2021, notre Groupe a levé pour 2,8 milliards d'euros de dette obligataire, dont environ 350 millions d'euros au format Green Bond. Ce programme, plus modeste qu'en 2020, s'explique d'abord par une atténuation de la crise, puis par une réduction des besoins liée à la cession de notre filiale Ermewa.
Code ISIN	Montant (million devise)	Devise	Coupon	Date d'émission	Échéance	Green
FR0014001HA7	50	AUD	2,50%	07/01/2021	14/01/2041	Non
FR0014001H51	35	AUD	2,93%	07/01/2021	14/01/2051	Non
FR0014001JM8	1 500	EUR	1,00%	12/01/2021	19/01/2061	Non
FR0013507647	100	EUR	0,63%	18/01/2021	17/04/2030	Oui
FR0014001NW9	70	AUD	2,91%	19/01/2021	27/01/2051	Non
FR0014001OQ9	20 000	JPY	0,10%	21/01/2021	28/07/2031	Non
FR0014002JL8	50	EUR	0,00%	15/03/2021	22/03/2023	Non
FR0014002L54	50	EUR	0,01%	17/03/2021	15/03/2024	Non
FR0014002PI1	120	AUD	2,84%	24/03/2021	31/03/2036	Oui
FR0014003166	75	AUD	3,19%	12/04/2021	19/04/2041	Non
FR00140031J7	50	EUR	0,00%	13/04/2021	20/04/2023	Non
FR00140034I3	125	EUR	0,00%	15/04/2021	01/03/2071	Non
FR00140033V8	70	SEK	1,00%	20/04/2021	27/11/2029	Oui
FR00140036W9	500	AUD	2,82%	19/04/2021	28/04/2036	Oui
FR0014003B48	100	USD	1,85%	27/04/2021	19/05/2031	Oui
FR0014003OF8	300	GBP	0,88%	19/05/2021	28/12/2026	Non

Téléchargez les Final Terms

Émissions 2020
En raison de l'impact de la crise Covid, le groupe SNCF a réalisé en 2020 le plus gros programme de financement, de l'ordre de 6,8 milliards d'euros, dont 1,5 milliards d'euros au format Green Bond.
Code ISIN	Montant (million devise)	Devise	Coupon	Date d'émission	Échéance	Green
FR0013499175	50	EUR	1,28%	13/03/2020	27/03/2120	Oui
FR0013507647	1 250	EUR	0,63%	07/04/2020	17/04/2030	Oui
N/A	306	EUR	0,31%	28/04/2020	15/05/2021	Non
FR0013513504	25	EUR	1,40%	11/05/2020	18/05/2120	Non
FR0013513652	1 250	USD	0,63%	13/05/2020	20/05/2023	Non
FR0013513652	250	USD	0,63%	02/06/2020	20/05/2023	Non
FR0013518156	50	USD	0,86%	08/06/2020	15/06/2025	Non
FR0013518099	1 000	EUR	1,00%	09/06/2020	25/05/2040	Non
CH0550413345	250	CHF	0,23%	03/06/2020	18/06/2030	Non
FR0014000C08	2 000	EUR	0,88%	23/10/2020	28/02/2051	Non
CH0550413345	50	CHF	0,23%	03/11/2020	18/06/2030	Non
FR0013518099	150	EUR	1,00%	09/11/2020	25/05/2040	Non
FR0013507647	200	EUR	0,63%	24/11/2020	17/04/2030	Oui
FR0014000VD4	50	EUR	0,00%	25/11/2020	02/12/2022	Non
FR00140016Q3	50	USD	2,46%	16/12/2020	23/12/2050	Oui