Programme EMTN et émissions 2020 et 2021

Découvrez notre programme de financement long terme de titres de créance négociables d'un plafond de 15 milliards d'euros, couvrant les principales devises du Groupe sur des maturités généralement supérieures à 1 an.

Mis à jour le

Présentation de notre programme EMTN

Mis en place le 1er janvier 2020, le programme EMTN (pour « Euro Medium-Term Note ») du groupe SNCF permet des levées de dettes obligataires sur les marchés financiers.

Sur la base de ce programme, une large variété d'émissions et de devises peuvent être émises. Les caractéristiques du programme sont résumées dans le tableau ci-dessous.


 

EMTN

Émetteur SNCF SA, société anonyme détenue à 100% par l'État français
Numéro d'identification 969500A4MXJ3ESPHK698
Plafond EUR 15,000,000,000
Notations AA- (S&P), Aa3 (Moody's), A+ (Fitch)
Arrangeur HSBC
Dealers Barclays, BOFA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, ING, J. P. Morgan, La Banque Postale, Morgan Stanley, Natixis, NatWest Marlets, Nomura, RBC Capital Markets, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Société Générale CIB
French Paying Agent Citibank Europe PLC, France Branch

Émissions obligataires de SNCF SA

En 2021, notre Groupe a levé pour 2,8 milliards d'euros de dette obligataire, dont environ 350 millions d'euros au format Green Bond. Ce programme, plus modeste qu'en 2020, s'explique d'abord par une atténuation de la crise, puis par une réduction des besoins liée à la cession de notre filiale Ermewa.

Code ISIN Montant
(million devise)
Devise Coupon Date d'émission Échéance Green
FR0014001HA7 50 AUD 2,50% 07/01/2021 14/01/2041 Non
FR0014001H51 35 AUD 2,93% 07/01/2021 14/01/2051 Non
FR0014001JM8 1 500 EUR 1,00% 12/01/2021 19/01/2061 Non
FR0013507647 100 EUR 0,63% 18/01/2021 17/04/2030 Oui
FR0014001NW9 70 AUD 2,91% 19/01/2021 27/01/2051 Non
FR0014001OQ9 20 000 JPY 0,10% 21/01/2021 28/07/2031 Non
FR0014002JL8 50 EUR 0,00% 15/03/2021 22/03/2023 Non
FR0014002L54 50 EUR 0,01% 17/03/2021 15/03/2024 Non
FR0014002PI1 120 AUD 2,84% 24/03/2021 31/03/2036 Oui
FR0014003166 75 AUD 3,19% 12/04/2021 19/04/2041 Non
FR00140031J7 50 EUR 0,00% 13/04/2021 20/04/2023 Non
FR00140034I3 125 EUR 0,00% 15/04/2021 01/03/2071 Non
FR00140033V8 70 SEK 1,00% 20/04/2021 27/11/2029 Oui
FR00140036W9 500 AUD 2,82% 19/04/2021 28/04/2036 Oui
FR0014003B48 100 USD 1,85% 27/04/2021 19/05/2031 Oui
FR0014003OF8 300 GBP 0,88% 19/05/2021 28/12/2026 Non

Émissions 2020

En raison de l'impact de la crise Covid, le groupe SNCF a réalisé en 2020 le plus gros programme de financement, de l'ordre de 6,8 milliards d'euros, dont 1,5 milliards d'euros au format Green Bond.

Code ISIN Montant (million devise) Devise Coupon Date d'émission Échéance Green
FR0013499175 50 EUR 1,28% 13/03/2020 27/03/2120 Oui
FR0013507647 1 250 EUR 0,63% 07/04/2020 17/04/2030 Oui
N/A 306 EUR 0,31% 28/04/2020 15/05/2021 Non
FR0013513504 25 EUR 1,40% 11/05/2020 18/05/2120 Non
FR0013513652 1 250 USD 0,63% 13/05/2020 20/05/2023 Non
FR0013513652 250 USD 0,63% 02/06/2020 20/05/2023 Non
FR0013518156 50 USD 0,86% 08/06/2020 15/06/2025 Non
FR0013518099 1 000 EUR 1,00% 09/06/2020 25/05/2040 Non
CH0550413345 250 CHF 0,23% 03/06/2020 18/06/2030 Non
FR0014000C08 2 000 EUR 0,88% 23/10/2020 28/02/2051 Non
CH0550413345 50 CHF 0,23% 03/11/2020 18/06/2030 Non
FR0013518099 150 EUR 1,00% 09/11/2020 25/05/2040 Non
FR0013507647 200 EUR 0,63% 24/11/2020 17/04/2030 Oui
FR0014000VD4 50 EUR 0,00% 25/11/2020 02/12/2022 Non
FR00140016Q3 50 USD 2,46% 16/12/2020 23/12/2050 Oui

 

SNCF - EMTN Update 2021 - Base Prospectus

Programmes de financements

Publié le 09 mars 2021 à 17h20

EMTN 2021 - 1st Supplement

Programmes de financements

Publié le 05 août 2021 à 15h36

SNCF EMTN Establishment 2020 Base Prospectus

Programmes de financements

Publié le 05 mars 2020 à 17h17